Customer Relationship Management: CRM-as-a-Service
Ihre Kunden im Mittelpunkt, Komplexität im Hintergrund
CRM-Nutzer stehen vor einem tiefgreifenden Wandel. Die Digitalisierung schreitet voran, neue Technologien kommen hinzu, und die Erwartungen der Kundinnen und Kunden steigen kontinuierlich. Es gilt, agil und innovativ zu handeln, ohne bestehende Systeme und bewährte Prozesse zu gefährden. Sopra Financial Technology unterstützt Sie dabei: Wir übernehmen die Komplexität im Hintergrund, damit Sie Ihre Kundschaft in den Mittelpunkt stellen können.
Warum eine neue Lösung notwendig istCRM, das entlastet statt überfordert
Ein wirksames CRM-System integriert nicht nur – es entlastet im Alltag. Die Verknüpfung von CRM-Modulen und Drittsystemen ist oft kompliziert, teuer und bindet Kapazitäten. Gleichzeitig bremsen technologische Überfrachtung und aufwändige Wartung effizientes Arbeiten aus. Die Folge: Weniger Zeit für Ihre Kundinnen und Kunden.
Mit CRM-as-a-Service (CRMaaS) begegnen wir diesen Herausforderungen:
- Wir führen Ihre Systeme zu durchgängigen Prozessen zusammen.
- Wir setzen gezielt KI, Automatisierung und Cloud-Technologie ein.
- Wir übernehmen Betrieb, Wartung und Updates, damit Sie sich auf Ihre Aufgaben konzentrieren können.
Unser Angebot für SieModular, integriert, durchdacht
CRM-as-a-Service ist ein vollständig gemanagtes CRM – zugeschnitten auf die Anforderungen der Finanzbranche. Unsere Leistungen umfassen:
- Regulatorische Compliance: Einhaltung von MaRisk, BAIT, DORA und DSGVO.
- Omnichannel-Integration: Verbindung von Vertrieb, Marketing und Service.
- Datengetriebene Personalisierung: KI-gestützte Kundenansprache.
Unsere Module (Provide, Customize, Enable, Campaigning-as-a-Service) lassen sich flexibel kombinieren. Sie wählen, was Sie brauchen. CRMaaS wird zur zentralen Plattform für Ihre Kundenbeziehungen. Jede Interaktion – ob Anruf, E-Mail oder Social Media – ist digital erfasst und für alle berechtigten Teams einsehbar.
CRMaaS basiert auf einer modernen Cloud-Plattform. Sie entwickeln eigene Prozesse und Funktionen, ohne Ihre bestehende IT-Struktur anzutasten. Ihre Daten bleiben DSGVO-konform auf ISO-zertifizierten Servern in Deutschland oder der EU.
CRM-as-a-ServiceUnsere vier Module für Ihren Erfolg
Fokussieren Sie sich auf Ihre Kernaufgaben – wir sorgen für die idealen Rahmenbedingungen und Strukturen. Unsere vier Module sind flexibel kombinierbar, Sie entscheiden, welche Sie benötigen.
1. PROVIDE – Alles sicher in der Cloud
Wir hosten Ihre CRM-Software, sorgen für Updates und Sicherheit – wie ein gut geführtes Konto, das Ihnen jederzeit zur Verfügung steht.
- Sichere Cloud-Infrastruktur
- Automatische Wartung
- Lizenzverwaltung
2. CUSTOMIZE – Maßgeschneiderte Weiterentwicklung, Anpassungen und Integrationen
Wir passen das CRM flexibel Ihren Bedürfnissen an, zum Beispiel mit individuellen Workflows für Kreditentscheidungen, der automatisierten Ausspielung von Leads oder speziellen Berichten für die Anlageberatung und Vertriebssteuerung.
3. ENABLE – Lernen und loslegen
Mit unserem Qualifizierungs-Angebot und erweiterten Support wird die effektive Bedienung der CRM-Software für alle Nutzer denkbar einfach, unabhängig von ihrer technischen Vorerfahrung.
4. CAMPAIGNING-AS-A-SERVICE – CaaS
Wir unterstützen Sie bei Werbekampagnen von der Planung bis zur Auswertung.
- Zielgruppenanalyse
- Automatisierte Kampagnen
- Erfolgsmessung
Warum Sopra Financial Technology der richtige Partner istErfahrung, Fachwissen, Verantwortung
Seit über 40 Jahren gestalten wir die Finanz-IT mit. Unsere zertifizierten CRM-Expertinnen und -Experten stehen für Sicherheit, Skalierbarkeit und fachliche Tiefe. Unsere Lösungen verkürzen die Time-to-Market durch vorkonfigurierte CRM-Standards, steigern die Zufriedenheit durch personalisierte Kommunikation und senken die IT-Kosten dank skalierbarer Cloud-Architektur.
Unser CRM fügt sich nahtlos in Ihre bestehende Systemlandschaft ein. Es ist Teil eines starken Ökosystems mit Partnern wie SAP, Microsoft, Salesforce und Fintechs. Damit bleiben Sie flexibel und zukunftsfähig. Compliance und Sicherheit denken wir von Anfang an mit.
Ihr Vorsprung im digitalen WandelZukunftssicher und kundenorientiert
CRM-as-a-Service ist mehr als Technologie. Es ist Ihre strategische Antwort auf die Veränderungen im Finanzmarkt. Während wir Integration, Automatisierung und Sicherheit steuern, gewinnen Sie Zeit für echte Kundenbeziehungen.
Stellen Sie sich vor:
- Jeder Kundenkontakt ist persönlich, relevant und datensicher.
- Ihre Teams verbringen weniger Zeit mit der Suche nach Informationen.
- Jeder Kontakt beginnt mit einem vollständigen Kundenprofil – in Echtzeit.
Nutzen Sie CRM-as-a-Service als strategischen Vorteil. Gestalten Sie Ihre digitale Kundenwelt gemeinsam mit Sopra Financial Technology.
Wie digitale Beratung heute funktioniertDas CRM-as-a-Service in Aktion
Ein ganz normaler Vorgang – digital neu gedacht
Ein Kunde stellt per E-Mail eine Anfrage zu seiner Baufinanzierung. Innerhalb von Sekunden liefert das CRM dem Berater alle relevanten Informationen auf einen Blick:
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Letzte Aktivitäten: z. B. Depotübertrag vor 3 Monaten
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Aktive Produkte: Girokonto, Bausparvertrag Nr. XY
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Offene Anträge: laufende Kreditprüfung
Systemseitig vernetzt und synchron
Die CRM Cloud-Plattform verknüpft diese Infos in Echtzeit mit:
- Kernbankensystem: Bonitätsstatus, individuelle Zinskonditionen
- Filial-Cockpit: automatische Zuweisung an passenden Berater mit Terminvorschlag
- Onlinebanking: maßgeschneidertes Kunden-Dashboard mit relevanten Angeboten
… ohne Excel-Export. Ohne manuelle Recherche. Ohne Reibungsverluste.
Positive Effekte für Kunden und Berater.
Für Kunden:
- Schnellere Antworten
- Relevante Angebote
- Persönliche Ansprache auf allen Kanälen
Für Berater:
- Kontext statt Klicks
- Sicherheit im Gespräch
- Weniger Systembrüche – mehr Zeit für echte Beratung
Warum die Finanzbranche auf dieses CRM setztSicher, smart und kundenorientiert
DSGVO- & DORA-konform
Datenschutz und digitale Resilienz sind vollständig integriert – für regulatorische Sicherheit auf höchstem Niveau.
360°-Kundensicht in Echtzeit
Alle relevanten Daten, Interaktionen und Potenziale auf einen Blick – für personalisierte Beratung und smarte Entscheidungen.
Automatisierte Prozesse mit menschlichem Touch
Von der Kreditvergabe bis zum Service – effizient, skalierbar und trotzdem individuell.
Der nächste SchrittLassen Sie uns starten
Bringen Sie Ihre CRM-Strategie auf ein neues Niveau. Wir zeigen Ihnen, wie Sie mit CRM-as-a-Service Ihre Kundenerlebnisse verbessern, digitales Kundenmanagement effizient gestalten und langfristig erfolgreich bleiben.
Kontaktieren Sie uns – wir freuen uns auf das Gespräch mit Ihnen.
